Données de démonstration pour Field service

Bonjour les Pandas,

Aujourd’hui, nous allons voir/apprendre comment ajouter le package de données de démonstration pour Dynamics 365 Field Services.

Je vous recommande fortement d’utiliser ce package dans un environnement de démonstration ou sur votre Bac sable pour pouvoir facilement supprimer ces données de démo.

Ces données vont vous permettre de tester la solution facilement. Elle contient les éléments suivants :

  • 6 utilisateurs
  • 71 comptes
  • 137 contacts
  • Divers types de transactions et catégories
  • 50 produits avec 1 liste de prix de produits
  • 38 listes de prix/coûts
  • 18 opportunités et devis avec 34 lignes respectives et 24 commandes avec 22 lignes
  • 87 ressources disponibles dans 16 catégories de ressources disponibles (rôles)
  • 31 caractéristiques (compétences en ressources) dans 1 modèle de notation avec 3 niveaux (valeurs de notation)
  • 300+ ressources nécessaires avec 4.5K + détails de l’exigence
  • 180+ en-têtes de réservation avec ~ 10 k réservations de ressources

 

Télécharger le package :

Pour commencer, rendez-vous sur cette URL pour télécharger ces fameuses données :

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56050

Une fois téléchargé, décompresser le dossier.  En fonction de la sécurité mise en place sur votre ordinateur et de votre système exploitation, vous serez peut-être amené à faire cette manipulation :

  1. Recherchez (dans le dossier décompressé) et faites un clic droit sur le fichier « FPSDemoData.dll » dans le dossier « PackageDeployer_FPSDemoData »
  2. Choisissez « Débloquer »
  3. Cliquez sur « Appliquer »
  4. Cliquez sur « OK »

 

Prérequis avant installation

Pour ne pas avoir de problème lors de l’installation, vérifiez ces deux informations :

  • Vous devez être sur une instance de « mise à jour de juillet 2017 pour Dynamics 365 (en ligne) » (version 9.0)
  •   La langue de base paramètre doit être l’anglais et la devise de base « US Dollar » (USD, $)

 

Création des utilisateurs dans 0ffice 365

Pour ne pas avoir de problème lors du déploiement, vous devez créer les utilisateurs suivants sur votre Tenant 0365 :

  • David So avec l’adresse e-mail sous cette forme davids@XXX.com
  • Jamie Reding avec l’adresse e-mail sous cette forme jamier@XXX.com
  • Molly Clark avec l’adresse e-mail sous cette forme mollyc@XXX.com
  • Spencer Low avec l’adresse e-mail sous cette forme spencerl@XXX.com
  • Veronica Quek avec l’adresse e-mail sous cette forme veronicaq@XXX.com
  • William Contoso avec l’adresse e-mail sous cette forme williamc@XXX.com

 

Ajout des rôles de sécurité depuis Dynamics 365

Une fois les utilisateurs créés et leur association à une licence Dynamics 365 qui convient, vous devrez mettre le rôle de sécurité suivant à vos utilisateurs (à savoir que les utilisateurs peuvent mettre 30 minutes avant de remonter sur la plateforme du CRM) :

  • David So comme Technicien de maintenance sur site
  • Jamie Reding comme Dispatcher service à la clientèle et service à la clientèle
  • Molly Clark comme Gestionnaire de compte
  • Spencer Low comme Practice Manager et Project Manager
  • Veronica Quek comme Consultant
  • William Contoso comme General Manager

Si vous ne voulez pas vous embêter lors de cette phase pour des questions de facilité, vous pouvez mettre tous vos utilisateurs en administrateurs du système.

Modification du document de mappage

Dans le dossier préalablement téléchargé, ouvrez le dossier « PkgFolder » puis ouvrez le fichier « ImportUserMapFile.xml » avec le Bloc-notes [ou Notepad++]. Définissez les champs « DefaultUserToMapTo » = sur l’adresse e-mail de votre utilisateur « Spencer Low » et les champs « New » = sur les adresses e-mail de vos utilisateurs. 

Définir le champ DefaultUserToMapTo

Modification des horaires de travail

Pour modifier les horaires de travail des utilisateurs tout juste ajoutés dans le système, cliquez sur « Paramètre », puis sur « Sécurité » et ensuite sur « Utilisateur ». Cliquez sur l’utilisateur (recommencez cette manipulation pour les 6 utilisateurs) et ensuite, dans la barre de tâches sur « Horaire de travail ».

Modifiez les heures de travail existantes :

  • sélectionnant l’option « horaire hebdomadaire récurrent complet du début à la fin »
  • les heures de travail sont définies sur « 09h00 – 17h00 (8 heures) » du lundi au vendredi
  • les fuseaux horaires sont définis sur « Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) »
heure de travail

 

Installation du package des données

Exécutez l’exécutable dans le dossier que vous avez décompressé. Ensuite, acceptez les termes d’utilisation. Sur la fenêtre de connexion au CRM :

  • sélectionnez Office 365
  • utilisez le login et mot de passe d’un compte administrateur du CRM
  • sélectionnez la bonne organisation

Cliquez sur ” Suivant ” et enfin sur ” Terminer “. A noter que l’installation de ces données peut prendre plusieurs heures.

 

Vérification de l’installation

Pour cette partie, connectez-vous avec l’utilisateur Spencer Low.

La listes des prix

Aller dans la partie ” Projet “, puis dans ” Paramètres ” et ensuite ” Liste de prix “. Validez les devises pour chaque pays et région.

liste de prix

 

Les unités organisationnelles

Allez dans ” Projet “, ” Paramètres ” puis sur ” Unité organisationnelle “.  Pour chaque élément (sauf les villes), confirmez qu’une liste de prix de revient avec la devise appropriée a été associée. S’il en manque, recherchez et associez la bonne liste de prix de revient.

Je vous mets également le lien de la Technet de Microsoft (site en anglais) :

https://blogs.msdn.microsoft.com/crm/2017/10/24/microsoft-dynamics-365-for-field-service-and-project-service-automation-sample-data/ 

Vous pouvez également trouver un document d’installation dans le dossier que vous avez téléchargé dans le sous-dossier pkg et trouver le document suivant : Dynamics 365 for Field and Project Service Demo Data October 2017.pdf